DIARY

      # 삼프로 TV 1.  2.  3.  # 매크로 경제 지표 1. 10/25 미국 CB Consumer Confidence : 컨퍼런스 보드라는 비영리 연구단체(누구든 가입가능)에서 발표하는 소비자 confidence(심리?) 지수로 경제 활동의 현재와 전망에 대해 나타내는 지표. 높을수록 소비자의 긍정적인 응답을 의미  ㅇ 나스닥 지수 상승을 소속100개 기업 연간 매출(revenue) 합이랑 놓고 비교하고 싶은데 지원하는 웹사이트가 없는거 같음  ㅇ 지수랑 1대1 매핑은 어렵지만 소비자들의 심리가 안좋으면 기업에도 후반영되지 않을까 생각함 100이하 또는 기울기로 봐야할듯 2. 10/23 중국 GDP : 인플레이션 수치 반영, 경제활동과 경제건전성 측정에 있어 최우선 지표중 하나  ㅇ 연간 3.9% 상승했다고 하며 예상보다도 0.4 높은 수치임,   ㅇ 이와 동시에 시진핑 3연임 (독재를 의심케하는) 소식에 증시는 나락으로 감 3. 10/23 중국 Industrial Production : 제조업체, 광산, 기반시설(전기,물,가스 등 utilities) 생산 증가량(인플레이션 수치 반영)  ㅇ 예상 4.5 / 실제 6.3% 4. 10/26 미국 New Home Sales : 지난달 팔린 주택(single-family home, 일반적 미국 집 모습)  ㅇ 예상 585K / 실제 603K  ㅇ 22년 1월 기점으로 떨어지는 추세      5. 10/26 미국 Crude Oil Inventories : 미국 기업들의 원유 재고량 변화량  ㅇ 예상 +1.029M / 실제 +2.588M  ㅇ 원유 소모는 기업활동과 연관이 있으므로 기업 활동이 위축됐다고 평가 6. 10/26 BOJ 경제 리포트, 오전 11시  ㅇ 글로벌 위축에 대해 우려, 저금리 기조 유지할 것  ㅇ 엔/...

    # 삼프로 TV 1.  2.  3.  # 매크로 경제 지표 1. 독일 제조 PMI :   제조 과정 구매 관리자 지표 일단 7월달부터 계속 50 아래이며, 이번은 전망 47이었으나 45.7로 하회함 코로나때 50이하 유지하다가 세계적인 양적완화 및 좋은 경기로 높아지고 22년 7월 들어서 50이하로 내려섬 2. 영국 통합(Composite) PMI :  기대치 48.1 - 실제 47.2 영국은 22년 9월 들어서 50이하로 내려섰음 제조 PMI : 기대치 48 - 실제 45.8   ㅇ 8월과 이번 PMI 가 기대치 대비 차이나게 낮게 나옴 서비스 PMI : 기대치 49.6 - 실제 47.5   ㅇ 1년 기준으로 보면 안 좋아질거라는 예상은 6월부터 시작했으며, 그래도 실제 값이 더 높았고 최근까지도 50선은 유지. 처음으로 50 아래로 유의미하게 내려옴. 전망은 계속 하향하는 중 3. 독일 Ifo Business Climate Index : 독일 경제연구소가 7천여개 기업들을 대상으로 현재 기업환경과 다음 6개월 전망에 대한 의견 조사   ㅇ 상대적으로는 하향국면, 수치도 낮은편으로 현재상황 및 전망에 대해서 비관적 같음 4.  5.  # 기업 실적 알파벳, 마이크로소프트 등 초대형 기업의 시총(market cap) 이 1T 정도 되니까 100분의 1정도 시총인 10B 기업들은 규모가 있다고 봐도 될 듯함 대부분 기업이 예상치보다는 좋은 실적을 내고 있으며, 마이너스 서프라이즈보단 플러스 서프라이즈가 눈에 띔. 특히 부동산쪽 Alexandria Real Estates : ARE   ㅇ EPS 서프라이즈가 2배   ㅇ 부동산 투자 회사. 생명과학 및 기술 업체들에게 건물 임대하는 사업. 자회사로 생명과학 기업에 투자하는 벤쳐회사가 있음 SUN : SUI   ㅇ EPS 서프라이즈가 2   ㅇ  현재 ...

   # 삼프로 TV 1. 지난 목요일 (10.13) 미국 주가 장 중 급등한 이유? 2. 영국 트러스 총리 사임 (속보) : 호재 악재를 정하긴 어려우나 변동성이 높아졌다고 생각 3. 심리 관련 경기침체에 대한 우려가 높으며, 현금비중 갈수록 높이는 중 # 매크로 경제 지표 1. 영국 U.K. Consumer Price Index (CPI) YoY : 상품, 서비스 가격 변화로 인플레이션과 구매 트렌드를 보는데 매우 중요한 지표 역대 최대치 수준이며 식품 가격이 14.5%나 올랐음 새 재무장관이 트러스 총리의 감세안을 모두 거부하여 물가 안정을 취하려 함 -> 총리 사임 2. 유로 Eurozone CPI YoY  전망인 10% 보다는 낮은 9.9%로 나왔다 ECB의 은플레이션 목표치는 2.0% 3. 미국 U.S. Building Permits : 정부로 부터 발행된 새 건물 허가로 미국 주택 시장의 수요를 볼 수 있는 주요 지표이다. 주택시장 수요에 대한 중요한 지표이며, 연준(Fed)의 경기선행지수를 구성하는 10개의 구성요소 중 하나 이 보고서 발표가 예상치보다 높고, 주택건축활동의 성장을 나타내면 기업이윤 증가와 금리 안정을 예상, 달러화 가치 및 전망이 긍정적 반면, 발표치가 예상치보다 낮고 건설활동의 둔화를 나타내면 미래의 경기 둔화와 이자율 하락이 예상되어 달러화 가치 및 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있음 높은 수준이지만 변동성 폭이 크고 최근은 꺾인 추세..?, 이번 발표만 보면 주택 공급이 예상치 상 4. 미국 U.S. Crude Oil Inventories  원유 재고량 변동 예상치가 +1.380M 실제 -1.725M 나오면서 재고 감소. 생각보다 수요가 많았다는건데 날씨 탓도 있을거고  경기침체에 대한 우려로 원유가가 3프로 떨어진(10/14) 탓도 있을듯, 그리고 이 발표 이후 다시 원유가는 상승 5. 중국 People's Bank of China Loan prime Rate : 중앙은행...

  # 삼프로 TV 1. 지난 목요일 (10.13) 미국 주가 장 중 급등한 이유? # 매크로 경제 지표 1. 독일/ ZEW 경제 심리지수 : 6개월간의 경제 전망 0 기준으로 아래는 비관적. 350개 기관 투자자들과 분석가들로부터 상대히 비관적인 전망이 지속되고 있음 3월 급반전하게 됨. (러시아-우크라이나 침공이 2월 24일 있었음) # 기업 실적 ㅇ # 내 생각 ㅇ

# 삼프로 TV 1. 우주산업은 초기산업으로 ETF로 접근하는게 좋아보임  - ARKX.US : 3D 프린팅, 액티브다보니   - UFO.US : 비중이 각 종목에 비슷해서 산업전반에 무난하게 투자하기 좋음  - 440910.KS : 한국에서 미국 우주산업에 투자하는 ETF, 연금으로 가져가면 좋을수 있음 2. 미국 선물 급등  - 영국 신임 재무장관이 세금 감면 정책 전부 철회 (정상으로 가는것)  - 유럽(영국) 장이 좋다보니 같이 올라가는것으로 보임  - 내일 실적발표에 대한 기대감 3. BOA 실적 좋음  - 목표주가와 실적 모두 상향  - 뉴욕멜론 역시 실적이 전년 대비 44% 좋음 4. https://earningswhispers.com/stocks/ [nflx] -- 끝에 주식코드  - 어닝 위스퍼스 정확도는 80%에 육박  - 10/18, 10/19 각각 nflx, tsla 발표가 있으니 미리 예상해봐도 좋 5. 미 연준이 과연 피벗을 할까 미국 고용지표를 이용해 이직자 / 실업자 % 비율을 보면 이직률(돈 더주면 직장 옮기는)이 계속 좋아서, 금리를 올리고 있지만 전혀 경기가 나쁘지 않다고 볼 수 있음  - 고용 시장이 좋아지고 있다고 볼 수 있음  - 금리를 올리는 것에 대한 두려움이 없을거 같 비금융 기업들에 대한 영업 이익률이 18%로 역대 최대치를 찍고 있음. 매출이 줄더라도 이익률은 높아서 기업들이 강건하다고 보임 hawkish 유지할듯  - 최종적으로 5프로는 볼 것이라고 예상하는게 굉장히 많 6. 장전에 참고할만한 사이트 추천 :  https://marketchameleon.com/ ?pap_aid=php 에서 premarket trading 확인해서 # 매크로 경제 지표 미국 뉴욕 주 Manufacturing Index : 뉴욕주의 일반적인 회사들의 상태를 측정, 뉴욕주 200군데의 제조사들로부터 설...

 경제지표  영국-Average Earning Index : 사업이나 정부에서 노동자에 지급하는 비용의 변화(보너스, 성과 포함). 해당 월에 개별 주체들의 소득 성장을 알아볼 수 있는 지표 삼프로    총 고용이 코로나 이전 수준으로 회복됨 미국 노동시장은 둔화되고 있다 JOLTS 같은 구직자리 가 꺾이는 추세 실적 PPG Industry : 페인트, 산업용 보호/장식 코팅, 4B 정도 매출과 1.8 정도의 EPS. EPS도 비슷하고 매출도 성장률은 낮음 Bitnile Holdings : 49M 매출과 아직 EPS는 마이너스. 21년도에 크게 성장. 비트코인 채굴과  방산,항공 등등 서포트하는 다양한 자원을 보유. Thoughbuilt Industries : 20M 매출과 마이너스 EPS. 2018년도부터 점차 성장. 집 개선, 건설용 제품들을 디자인하고 생산. 공구용벨트 등을 판

영국-건설 부분 PMI :     - 8월 지수 50 아래로 하락 후 소폭 상승하여 10월에는 52까지 올라옴  - 예상치는 계속 48로 하고 있음 미국-Initial Jobless Claims : 지난주 동안 처음으로 실업 보험을 받게 된 사람 숫자 - 주 단위라서 몰아봐야할 듯 - 코로나때는 역대급이고 회복이 오래 걸렸음. 이제야 정상범위 내로 들어 미국-NonFarm Payroll : 지난달 대비 비농업 고용 증감. 직업 증가는 경제활동 활성화(소비 증가 등)를 의미 - 증감이니까 계속 증가하고 있음. 증가율은 몇 달 중에서는 낮긴 미국-Unemployment Rates : 구직중인 실업자의 비율 - 계속 낮게 3퍼센트 대 유지 - 예상치와도 큰 차이 없음 오히려 좋 삼프로-중국 제조업 재고 조정 - 우리 나라에서 무역 적자가 나고 있다고 처음 얘기 시작한 때가 22년 5월. 이 때부터 재고 조정이 시작된거라고 볼 수 있다 - 언제 풀리려나? 과거 이력을 봤을 때는 최소 10개월 걸렸었 삼프로-장우석 본부장 - 의류업계 재료값 인상, 서플라이 체인 문제(전쟁, 경제갈등 등) - AMD 3분기 목표치 하향 - PER 16으로 더 빠지기 힘들다 - 고용지표가 망가지고, 실업률이 높아지면 장이 좋아지기 힘들다고 생각하지만  ,명확한 연관 관계는 없다는 JP모건 발표 자료, 단 2000년 이전 자료고 최근에는 같이 움직이는 모습 - 피크 인플레이션이 지나면 장이 올라갈 수 있으며, 경기침체구간이 있다면 한 번 더 빠진다 - 유가와 에너지기업ETF 를 비교한 그래프 : 유가 올라간다고 에너지기업 투자하기엔 유가 대비 너무 주가가 올라간 상황같음 - 배당주의 배당은 계속 올라가는 추세임 : 배당주는 가져가는게 좋아보임 - 10월 13일 CPI 전망 대비 하회, 11월 2일 금리인상이 75bp가 아니라면 급등할 수 있어보

항상 기준은 S&P 500 예측 <이번주 경제 지수 발표> 일본 : 탄칸 대형 총 산업 CAPEX(자본지출계획) -  은행을 제외한 일본 경제의 모든 부문의 연간 분기별 지출 전망치 전국 약 10,000개 기업(자본금 10억엔 이상)을 대상으로 분기별로 시행하는 설문조사를 기반으로 함 일본-탄칸 대형 비제조업 지수(설) :  일본-탄칸 대형 제조업 지수(설문) : 1200개 대형 제조업체들 대상으로 설문 - 일본 업황은 괜찮은 편 - 지수가 0 이상은 긍정이지만, 인플레로 영향이 큰 산업은 제조업으로 몇 분기 전부터 감소폭 독일-제조업 PMI(설문) : 50 기준. 구매 (원자재)  담당자가 회사 퍼포먼스를 발표전에 알고있기 때문에 꽤나 의미 있다고 봄 - 8월 1일 발표부터 제조업황은 안좋다로 돌아섰음 영국-제조업 PMI(설문) : 50 기준. - 8월 1일 발부터 제조업황은 50 아래로 돌아섰음 - 서비스업은 아직 50대, Composite 는 50 아래임 - 영국도 서비스업이 상대적으 좋음 미국-ISM(공급 관리 협회) 발표 제조업 PMI : 새주문(30%), 생산(25%), 고용(20%), 재고(10%), 재료배송(15%) 각각의 긍정/부정 비율에 대한 diffusion - 점점 낮아지고 있으나 아직 50 밑은 없음 미국-ISM(공급 관리 협회) 발표 비제조업 PMI - 서비스는 미국 대세 산업이라 그런지 근 2년으로는 50을 안넘기기가 어려워보임 - S&P 500 같은 빅테크주랑은 관련이 클 거 같음 - 코로나 시점과 12월 시점(S&P 고점)을 비교해보면 유의미한 하락이라고 볼수도 있을듯 미국-Composite PMI : 제조 60% 서비스 40% 업체의 (판매,새주문,고용,재고,가격) 반영 - 5월부터 50 아래로 내려감 미국-JOLTs Job Openings : 미국 노동 통계 청(부) 에서 수행. 고용주들에게 employment, Job Openings(30일 내 채용하여 실제 ...